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曾道长二肖中特网:機構強推2019年9月25日號稱搖錢樹的六股(附股)

九龙心水8112cc二肖中特 www.pmkpd.icu 2019-9-24 14:32| 發布者: adminpxl| 查看: 11036| 評論: 0

摘要: 機構強推2019年9月25日號稱搖錢樹的六股(附股):利安隆2019年中報點評:公司業績實現高速增長,產能布局項目正穩步推進;光迅科技:業績穩定增長,積極迎接5G周期;中國鐵建深度報告:交通強國,基建龍頭再啟航;比音勒 ...
利安隆2019年中報點評:公司業績實現高速增長,產能布局項目正穩步推進

事件: 8月 25日,公司發布 2019年中報。公司 2019年上半年實現營業收入 8.66億元,同比增加 21.37%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.26億元,同比增加 45.61%。

點評:

( 1)克服復雜宏觀經營環境影響,公司業績實現高速增長公司上半年實現營業收入 8.66億元,凈利潤 1.26億元,分別同比增加21.37%和 45.61%。今年上半年,整體宏觀經營環境趨于復雜:不僅國內環保政策日臻嚴格,對化工企業的生產經營造成壓力;而且中 美貿 易 摩 擦持續升級,全球經濟增速普遍放緩。盡管如此, 得益于遍布全球的營銷網絡和影響力、優化的客戶資源結構等優勢,公司仍實現了業績的高速增長。

( 2)產能布局項目穩步推進,為公司成長貢獻持續動力公司當前新產能有序推進,未來有望保持高增速。其中,子公司利安隆中衛投資建設的“ 726裝置”和“ 716裝置”已完成安裝,正進行試生產前準備;利安隆科潤建設的“ 7000噸/年高分子材料抗老化助劑項目一期”目前正進行試生產,作為配套工程的新建鍋爐房項目同期具備試車條件,預計今年第四季度開始貢獻產能;利安隆珠海建設的“年產 12.5萬噸高分子材料抗老化助劑項目一期工程”已獲取環評批復,正進行基礎工程施工,預計在 2020年底將有部分產能建成投產。

( 3)凱亞化工成功收購,公司產業鏈不斷完善目前,公司收購衡水凱亞化工的相關流程已經完結,定向發行新股已于 2019年 7月 23日上市,并于 7月正式納入公司合并報表范圍??腔さ某曬κ展菏溝霉究梢匝桿僂晟圃?HALS 方面的產品序列,實現公司在高分子材料抗老化助劑產品的全方位覆蓋。

盈利預測及投資建議: 考慮到收購凱亞化工后的業績增幅,以及高分子材料產業規模的快速增長,公司業績有望繼續保持高速增長,我們上調公司 2019-2021年業績預期,預計公司 2019-2021年的凈利潤分別為3.19/4.46/5.69億元,折合 EPS 為 1.56/2.18/2.78元,維持“買入”評級。

風險提示: 宏觀經濟環境惡化風險;收購新資產的不確定性;項目建設不及預期;環保和安全生產風險;匯率及國家出口政策變動。

光迅科技:業績穩定增長,積極迎接5G周期

H1營收平穩,扣非凈利潤大增。公司發布2019半年報,營收24.79億元,同比增長1.80%;歸母凈利潤1.44億元,同比增長3.42%;扣非歸母凈利潤1.32億元,同比增長42.24%。隨著4G建設步入尾聲,5G市場初啟,市場需求正逐步好轉但還未真正爆發,行業競爭趨于激烈。H1公司營收略增,較為平穩,但從盈利能力來看,公司H1綜合毛利率19.43%,同比提升2.55Pct;H1銷售費用、管理費用同比增長24.51%、25.62%,整體較為平穩。分結構來看,傳輸業務、數據與接入業務營收同比增長12.03%、-12.02%;毛利率分別同比提升1.31Pct、2.59Pct;產品結構優化及毛利率提升帶動公司扣非凈利潤大幅增長42.24%。

積極備戰5G及海外市場,研發進展良好。公司在重點客戶處已經完成5G主流產品驗證和規模銷售,50G產品通過驗證,5G典型光???/a>已經實現型號全覆蓋。在北美地區對重點客戶的業務增長良好,數通400G??橥瓿裳?400GCOB平臺搭建完成,已經具備小批量交付能力。




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